? ? 當(dāng)前,隨著城鎮(zhèn)化的速度加快,人口集中度逐漸提升,伴隨而來的生活垃圾增量也不斷提升,如何處理越來越多的生活垃圾成為各地普遍關(guān)心的問題
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2010-2018年中國生活垃圾清運量
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
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? ? 在環(huán)保政策持續(xù)加壓,農(nóng)村垃圾處理比例逐年提高,市場增量可觀的預(yù)期下,使得垃圾焚燒發(fā)電的市場需求會在較長時間內(nèi)維持著較高的增長空間。
? ? 截至 2018 年底,全國綜合性的危廢焚燒類產(chǎn)能總量為 641 萬噸/年,其中專業(yè)焚燒產(chǎn)能 319 萬噸/年,水泥窯協(xié)同焚燒產(chǎn)能 322 萬噸/年,水泥窯協(xié)同焚燒受益于產(chǎn)能釋放周期短,在 4 年時間內(nèi),將產(chǎn)能占比從 15%迅速提升至 50%。
? ? 到 2023 年底,全國焚燒類危廢處置產(chǎn)能規(guī)模將于不低于 1996 萬噸/年,其中專業(yè)焚燒與水泥窯協(xié)同焚燒分別占比 43%與 57%。目前已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)階段的項目將于 2019-2021 年投放,預(yù)計 2021 年,焚燒產(chǎn)能約為 1695 萬噸/年。其中,專業(yè)焚燒與水泥窯協(xié)同焚燒分別占比 37%與 63%。水泥窯協(xié)同焚燒類產(chǎn)能快速擴張,成為焚燒產(chǎn)能稀缺省份補缺口的最優(yōu)策略,未來在焚燒類產(chǎn)能中的占比,有望長期維持 50%以上。
? ? 一、專業(yè)焚燒
? ? 危廢專業(yè)焚燒技術(shù)發(fā)展水平比較成熟,主要用于處理可燃性熱值較高或毒性較大的醫(yī)藥廢物、農(nóng)藥廢物、精蒸餾殘渣、廢有機溶劑、廢礦物油、廢乳化液、有機樹脂類廢物等。高溫焚燒后,燃燒產(chǎn)物為劇毒類、放射性、爆炸性廢物的危廢不能用焚燒方法處置。
? ? 由于危廢往往具有高毒、酸性和腐蝕性等特點,因此一般焚燒爐無法直接用來焚燒危廢,否則容易造成惡性污染事件以及爐體的強烈腐蝕。堿性焚燒環(huán)境:焚燒過程中需要向焚燒爐內(nèi)投加氨等堿性物質(zhì),使窯內(nèi)呈現(xiàn)堿性環(huán)境,有效避免酸性物質(zhì)和重金屬揮發(fā)。尾渣需特殊處理:危廢焚燒后產(chǎn)生的尾渣量約為入爐危廢重量的 1/3,且尾渣需要運送至專業(yè)危廢填埋場處置,均價約為 3500 元/噸。燃料結(jié)構(gòu)優(yōu)選油與天然氣:為了控制這一成本,危廢專業(yè)焚燒中往往使用油或天然氣作為燃料,避免煤炭作原料產(chǎn)生大量灰渣,增加灰渣填埋費用。設(shè)備選型:目前國內(nèi)外主要采用旋轉(zhuǎn)窯式焚燒爐處置危廢:爐子主體部分為臥式的鋼制圓筒,圓筒與水平線略傾斜安裝,進(jìn)料端略高于出料端,筒體可繞軸線轉(zhuǎn)動?;剞D(zhuǎn)窯的優(yōu)點是可連續(xù)運轉(zhuǎn)、進(jìn)料彈性大、技術(shù)可行性較高。易于操作,其能量額定值高,運行和維護(hù)方便。
? ? 危廢專業(yè)焚燒設(shè)施的單體規(guī)模普遍在 1-3 萬噸/座,投資規(guī)模 1-2 億元,較小的規(guī)模與較重的投資強度,嚴(yán)重限制了行業(yè)的產(chǎn)能擴張速度,帶來焚燒類處置的危廢產(chǎn)能長期存在較大缺口,處置價格長期處于高位,從 4000-10000 元/噸不等,尤以東南沿海各省為甚。
? ? 目前,已經(jīng)公示的專業(yè)焚燒儲備產(chǎn)能規(guī)模為 537 萬噸/年,較之 2018 年底的 319 萬噸/年,產(chǎn)能擴張彈性為 169%。這些產(chǎn)能將在未來 5 年內(nèi)逐步釋放。即,到 2023 年底,全國專業(yè)焚燒產(chǎn)能規(guī)模將 不低于 856 萬噸/年。目前已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)階段的項目將于2019-2021年投放,預(yù)計2021年,專業(yè)焚燒產(chǎn)能將達(dá)到 627 萬噸/年。
? ? 分省份來看,儲備產(chǎn)能全部投產(chǎn)后,專業(yè)焚燒工藝全國產(chǎn)能規(guī)模前三的省份分別為江蘇省(153 萬噸/年)、山東?。?16 萬噸/年)、廣東?。?8萬噸/年)。儲備產(chǎn)能的逐步釋放將快速提升全國的危廢焚燒產(chǎn)能覆蓋率,到 2023 年,全國至少有 16 個省份危廢專業(yè)焚燒產(chǎn)能規(guī)模超過 20 萬噸/年,7 個省份產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到 10-20 萬噸/年。
? ? 二、水泥窯協(xié)同焚燒
? ??水泥窯協(xié)同處置危廢,是利用水泥窯的大熱容量、穩(wěn)定運行窯爐,以 3-5%的摻燒比例協(xié)同焚燒危險廢棄物,是專業(yè)危廢焚燒的同質(zhì)型工藝。鑒于危廢專業(yè)焚燒工藝新建產(chǎn)能選址難、阻力大、周期長,依托成熟工業(yè)窯爐協(xié)同處置,成為化解產(chǎn)能不足局面的最佳戰(zhàn)略。在 2014 年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善后,正式登上歷史舞臺,并快速與專業(yè)焚燒工藝分庭抗禮,在未來兩年將迎來產(chǎn)能爆發(fā)期。
? ? 三、產(chǎn)能釋放
? ? 審批周期短:由于危廢協(xié)同處置的設(shè)施直接建設(shè)在水泥廠內(nèi),而水泥廠本身衛(wèi)生防護(hù)距離 800 米,群眾阻力較小,不存在選址難度。水泥窯協(xié)同處置危廢項目,從項目備案到最終投運,周期在 2-3 年之間,較之傳統(tǒng)焚燒節(jié)約 2-3 年左右時間。
? ? 單體項目產(chǎn)能規(guī)模大:目前參與協(xié)同處置改造的水泥窯,水泥產(chǎn)能規(guī)模普遍為 5000t/d,對應(yīng)危廢產(chǎn)能一般為 10 萬噸/年,單體規(guī)模相當(dāng)于傳統(tǒng)專業(yè)焚燒爐的 5-10 倍,顯著提升了產(chǎn)能擴張速度。
? ? 工程改造 爬坡周期短:水泥窯協(xié)同處置的改造,主要包括工程改造和運行爬坡兩方面,整體改造周期約為 8-9 個月,建成之后項目爬坡周期較短,產(chǎn)能釋放速度快。而專業(yè)焚燒項目一般需要 2-3 年建設(shè)期和 1 年的產(chǎn)能爬坡期。例如,金隅紅樹林的廣靈金隅項目自 6 月 12 日項目組進(jìn)廠服務(wù),同年 11 月 7 日即取得危廢經(jīng)營許可證,原計劃 8 個月的施工建設(shè) 取證周期被縮短至 5 個月完成,創(chuàng)造了業(yè)界最快的施工和取證速度記錄。
? ? 2018 年,全國水泥窯協(xié)同處置危廢項目新增 27 個,新增規(guī)模 177 萬噸/年,同比增加 141%,投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到 322 萬噸/年,開啟了行業(yè)快速放量的序幕。得益于產(chǎn)能投放周期短的優(yōu)勢,多個省份已經(jīng)將發(fā)展水泥窯協(xié)同處置工藝,作為快速補充危廢處置產(chǎn)能缺口的重要途徑。例如,江蘇省 2018 年 11 月發(fā)布《省政府辦公廳關(guān)于加強危險廢物污染防治工作的意見》,指出“南京、無錫、徐州、常州、鎮(zhèn)江等具備水泥窯協(xié)同處置條件的地區(qū)必須建設(shè)水泥窯協(xié)同處置設(shè)施”
? ? 目前,全國水泥窯協(xié)同焚燒危廢產(chǎn)能儲備項目合計 113 個,合計產(chǎn)能規(guī)模 889 萬噸/年。其中,剔除其中僅處置 HW33或 HW18的產(chǎn)能。綜合型協(xié)同焚燒儲備產(chǎn)能 103 個,規(guī)模合計 818 萬噸/年。這些產(chǎn)能將于未來 4 年逐步釋放,即,到 2022 年底,全國水泥窯協(xié)同焚燒危廢產(chǎn)能規(guī)模將于 不低于 1140 萬噸/年。目前已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)階段的項目將于 2019-2021 年投放,預(yù)計 2021 年,專業(yè)焚燒產(chǎn)能將達(dá)到 1068 萬噸/年。
? ? 目前各省對于水泥窯協(xié)同處置危險廢物的態(tài)度,已由起初的觀望,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樵囁?,甚至堅定鼓勵,使得儲備產(chǎn)能快速增加。水泥窯協(xié)同焚燒,已經(jīng)成為焚燒型產(chǎn)能不足省份迅速補足缺口的最佳策略。我們預(yù)計,2019-2021 年儲備產(chǎn)能的擴張速度仍將保持較高水平,維持每年新增產(chǎn)能 240-250 萬噸/年的速度。
? ? 四、競爭格局
? ??垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)拓展迅速,龍頭并起。隨著行業(yè)規(guī)范趨嚴(yán),逐漸淘汰落后產(chǎn)能,龍頭集中趨勢有望繼續(xù)加強,基本奠定國內(nèi)行業(yè)競爭格局,但受制于地域分布等原因,行業(yè)集中度總體偏低。
? ? 隨著垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)、行業(yè)規(guī)范趨嚴(yán)、龍頭企業(yè)在運營能力和項目經(jīng)驗等方面的競爭優(yōu)勢凸顯,行業(yè)競爭格局清晰,龍頭集中趨勢不斷加強。
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垃圾焚燒行業(yè)集中度仍有望提高
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生活垃圾焚燒無害化處理能力(萬噸/日)
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垃圾焚燒上市公司產(chǎn)能利用率比較
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
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? ? 五、未來趨勢
? ? 按照2020年農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?0%、農(nóng)村人均0.35千克/天的垃圾產(chǎn)生量計算,農(nóng)村地區(qū)在2020年產(chǎn)生垃圾的量為7000萬噸/年。按照規(guī)劃完成對農(nóng)村地區(qū)90%垃圾的處理計算,農(nóng)村地區(qū)共需要6300萬噸垃圾處理規(guī)模,對比而言,需要補充1800萬噸的垃圾處置能力,這部分欠缺將可通過城鄉(xiāng)垃圾處理資源的合理調(diào)配完成覆蓋。農(nóng)村地區(qū)常年堆存未處理的垃圾則可作為補充,提高垃圾處置設(shè)施利用效率。
? ? “十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出,到2020年全國垃圾焚燒處理能力達(dá)到59.14萬噸/日,占無害化處理能力的比例達(dá)到54%。
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生活垃圾焚燒無害化處理能力及預(yù)測(萬噸/日)
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2020年生活垃圾無害化處理產(chǎn)能預(yù)測(萬噸/日)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理