? ??節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為節(jié)約資源能源、保護生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)、技術(shù)保障和服務的綜合性新興產(chǎn)業(yè)。黨的十九大將“壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè),推進資源全面節(jié)約和資源循環(huán)利用”作為建設美麗中國,推進綠色發(fā)展的重要任務。為此,特邀我院專家就節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢和對策進行系統(tǒng)介紹。
? ? 我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題
? ? 1產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張明顯,市場競爭力弱
? ? “十二五”以來,我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁,產(chǎn)值由2010年的2萬億元增長到2015年的4.55萬億元,年均增長率超過15%,形成委托承包、BOT、BOO、TOT等多種商務模式和京津冀、長三角、珠三角等集聚發(fā)展區(qū),成為經(jīng)濟新常態(tài)下新的經(jīng)濟增長點。但該產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模在國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的比重偏低,僅占3%,與國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的要求仍有一定差距。而且,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以小微企業(yè)為主,3萬余家環(huán)保企業(yè)中,規(guī)模50人以下企業(yè)占比92%,產(chǎn)業(yè)集中度低,規(guī)模效率不明顯,企業(yè)缺乏市場競爭力,具有一體化綜合解決能力的大型綜合性環(huán)境服務企業(yè)較少。
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2008-2015年中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值
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? ? 2產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張明顯,市場競爭力弱
? ? 隨著節(jié)能環(huán)保市場逐步放開,市場進入壁壘降低,但是與之相應配套的管理機制還不完善,造成市場競爭秩序混亂。例如,《關(guān)于廢止(環(huán)境污染治理設施運營資質(zhì)許可管理辦法)的決定》實施以后,從行政審批角度降低了污染治理專業(yè)企業(yè)進入相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域的門檻。但是,中小型環(huán)境服務運營商的技術(shù)及環(huán)境管理水平參差不齊,部分企業(yè)以降低環(huán)境治理標準為代價,刻意壓低環(huán)境服務價格以搶占市場,低價低質(zhì)惡性競爭的現(xiàn)象比較嚴重。此外,PPP、第三方治理等市場化模式,存在政府和市場、第三方和排污主體責任界定不清等問題。
? ? 3多元化投融資格局基本形成,資金短缺仍是重要瓶頸
? ? 政府不斷加大對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資力度,其中,2015年治污總投資達到8800多億元,占GDP的1.28%。還不斷引入社會資本,基本形成PPP、第三方治理、綠色金融、產(chǎn)業(yè)基金等多元化投融資格局。但節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬重資產(chǎn)行業(yè),投資大、周期長,而我國眾多中小節(jié)能環(huán)保企業(yè)缺乏融資能力,資金短缺嚴重。據(jù)國務院發(fā)展研究中心研究顯示,從2015年到2020年中國綠色發(fā)展的相應投資需求約為每年2.9萬億人民幣,其中政府的出資比例只占10%到15%,超過80%的資金需要社會資本解決,綠色發(fā)展融資需求缺口巨大。
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2007-2016環(huán)境污染治理投資及占GDP的比重
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? ? 4技術(shù)水平大幅提升,原始創(chuàng)新能力和動力不足
? ? 我國節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備迅速升級,技術(shù)水平不斷提升,發(fā)明專利申請數(shù)量由2010年的31917件上升至2014年的70559件,主導技術(shù)和產(chǎn)品基本滿足市場需求,重點節(jié)能環(huán)保技術(shù)方面也取得一定突破。但是,節(jié)能環(huán)保技術(shù)原始創(chuàng)新較少,以小微企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)組織特征導致了產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新動力不足。目前,我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)中僅有11%左右的企業(yè)有研發(fā)活動,這些企業(yè)的研發(fā)資金占銷售收入約為3.33%,遠低于歐美15%~20%的水平。技術(shù)交易、轉(zhuǎn)移和擴散的市場化機制也尚未形成,科技成果轉(zhuǎn)化率低,阻礙了產(chǎn)品和設備的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。
? ? 我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研判
? ? 1產(chǎn)業(yè)仍將呈高增長態(tài)勢
? ? “十三五”末期,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將培育為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),全國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將保持年均15%左右的增長率,到2020年產(chǎn)值將超過8萬億元。隨著國家強化產(chǎn)業(yè)扶持,宏觀戰(zhàn)略導向和環(huán)境保護力度的不斷加大,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場增量,將重點圍繞水、氣、土細分領(lǐng)域展開。碳市場全面啟動,碳減排產(chǎn)業(yè)潛力巨大。
? ? 2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將向裝備制造和服務業(yè)并重升級
? ? 2015年,我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中高效低耗的先進環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品的市場占有率為10%,主要以傳統(tǒng)裝備制造業(yè)為主。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴張,節(jié)能環(huán)保裝備制造業(yè)仍會占有很大比重,節(jié)能環(huán)保服務業(yè)所占比重將進一步增加。節(jié)能服務業(yè)總產(chǎn)值由2008年的417.3億元增至2015年的3127.34億元,環(huán)保服務業(yè)年收入總額從2010年的1500億元,增長到2015年5000億元,發(fā)展速度高于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的其他領(lǐng)域。
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2005-2015年節(jié)能服務業(yè)總產(chǎn)值趨勢變化
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2005-2015年合同能源管理項目投資趨勢變化
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? ? 在新的需求下,傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)品向標準化、成套化、智能化方向發(fā)展,節(jié)能環(huán)保服務業(yè)將從單一環(huán)節(jié)服務逐步發(fā)展為一體化的綜合節(jié)能環(huán)保服務業(yè),有效提高行業(yè)集中度。
? ? 3業(yè)內(nèi)整合并購和跨界整合引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局變遷
? ? 目前,環(huán)保行業(yè)的整合并購趨勢明顯,資金規(guī)模由2012年的12億元急增到2015年的600億元,集中在較成熟的水務和固體廢棄物行業(yè)。非節(jié)能環(huán)保企業(yè)的跨界收購也大量涌現(xiàn),達總資金規(guī)模的25%。中國石油化工集團公司、中國中鐵四局集團有限公司等,通過資本、技術(shù)、工程和設備等途徑紛紛進軍節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),隨著行業(yè)并購規(guī)模進一步擴大,業(yè)內(nèi)兼并重組將形成行業(yè)龍頭的相對壟斷競爭格局,而跨行業(yè)重組則會帶來產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸。
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2010-2015環(huán)保行業(yè)并購案例數(shù)及并購資金額
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? ? 4業(yè)內(nèi)整合并購和跨界整合引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局變遷
? ? 十九大報告指出,要以“一帶一路”建設為重點,堅持“引進來”和“走出去”并重,遵循共商共建共享原則,加強創(chuàng)新能力開放合作,形成陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟的開放格局。面對節(jié)能環(huán)保市場的全球化發(fā)展,越來越多的節(jié)能環(huán)保企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,將目光投向國際市場。2017年環(huán)保部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進綠色“一帶一路”建設的指導意見》,為我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”提供了政策支撐。中材節(jié)能、桑德環(huán)境、北控水務等骨干節(jié)能環(huán)保企業(yè),已獲得了多個海外項目訂單,開拓了多個國家市場,積累了豐富的建設運營經(jīng)驗。
? ? 推動我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議
? ? 1加強市場監(jiān)管,營造公平競爭的市場環(huán)境
? ? 加強節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管力度,形成有效的產(chǎn)品標準體系以及質(zhì)量檢測體系;加強節(jié)能環(huán)保服務的價格監(jiān)管;加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查;在環(huán)境保護部污染治理運行設施許可等多項審批和上市公司環(huán)保核查取消后,突出行業(yè)管理;嚴格執(zhí)法監(jiān)督,制定違規(guī)處罰機制,形成反向約束。
? ? 2優(yōu)化政府資金的引導作用,完善PPP、綠色金融等市場化機制
? ? 繼續(xù)加大中央預算內(nèi)投資、財政資金以及稅費優(yōu)惠的扶持力度,進一步優(yōu)化支持方向和方式。完善引入社會資本的市場化框架,加快制定國家節(jié)能量交易相關(guān)規(guī)范、研究制定排污權(quán)有償使用費的收取使用和交易價格、建立和完善PPP運作程序等;優(yōu)化綠色金融相關(guān)配套政策,構(gòu)建多層次的綠色金融體系。
? ? 3加強技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動,提速節(jié)能環(huán)保技術(shù)評估和成果轉(zhuǎn)化
? ? 鼓勵和推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)自主研發(fā)和創(chuàng)新,完善科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化的激勵政策。搭建節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺,支持產(chǎn)業(yè)共性和關(guān)鍵性技術(shù)的研發(fā)。推動以企業(yè)為主體、產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系,完善技術(shù)服務推廣的市場機制,社會化的技術(shù)成果轉(zhuǎn)移機制。建立和完善環(huán)境技術(shù)評價制度,健全環(huán)境技術(shù)評價體系,加快推進我國更多行業(yè)的污染防治最佳可行技術(shù)的編制。
? ? 4做大做強企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),促進產(chǎn)業(yè)規(guī)?;图s化發(fā)展
? ? 積極引導中小型節(jié)能環(huán)保企業(yè)找準產(chǎn)業(yè)鏈定位,走向?qū)I(yè)化、精細化。實施龍頭企業(yè)帶動戰(zhàn)略,培育一批具有強大的資金實力和投融資能力,能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈、提供整體解決方案的綜合環(huán)境服務企業(yè),引導節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群規(guī)范化、集約化發(fā)展,發(fā)揮聚集帶動作用。對于已形成的長三角、珠三角、環(huán)渤海等重點產(chǎn)業(yè)集群,要因勢利導,推動產(chǎn)業(yè)升級。
? ? 5加快出臺產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的配套措施,拓展國際市場
? ? 完善我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”的政策法規(guī),包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)海外投資的相關(guān)規(guī)則、標準以及交易模式等,實施節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、設備和技術(shù)出口優(yōu)惠政策。建設一批環(huán)保產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展示范基地及示范工程,搭建政府公共服務平臺,通過會議、展覽等加大宣傳力度,廣泛開展國際交流和合作。