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? ? 2017年10月18日中國(guó)共產(chǎn)黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)(簡(jiǎn)稱黨的十九大)在北京召開(kāi)，習(xí)近平代表第十八屆中央委員會(huì)向大會(huì)作報(bào)告。十九大報(bào)告提出，我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，現(xiàn)階段人民對(duì)生態(tài)環(huán)境的需求日益增長(zhǎng)，生態(tài)環(huán)境已成為人們追求美好生活的必須品，這一關(guān)于社會(huì)主要矛盾的新判斷，已經(jīng)把生態(tài)環(huán)境問(wèn)題這個(gè)“發(fā)展不平衡不充分”的問(wèn)題，明確納入社會(huì)主義初級(jí)階段的主要矛盾。另外報(bào)告還指出，2020年前要堅(jiān)決打好污染防治的攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)2035年生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)的目標(biāo)，未來(lái)幾年環(huán)保行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。
? ? 當(dāng)前，大氣污染仍是人民最為關(guān)注的環(huán)境問(wèn)題，煤電行業(yè)節(jié)能減排成效顯著，目前非電行業(yè)是大氣污染治理重點(diǎn)，水污染治理中的黑臭水體和污水處理將繼續(xù)推動(dòng)水處理行業(yè)需求，危廢處置在固廢處理領(lǐng)域問(wèn)題較為突出，垃圾焚燒市場(chǎng)成長(zhǎng)空間廣闊。
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? ? 大氣污染最為關(guān)注 非電領(lǐng)域煙氣治理將是重點(diǎn)
? ? 據(jù)了解，截至2016年底，全國(guó)已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約8.8億千瓦，占全國(guó)火電機(jī)組容量的83.8%，占全國(guó)煤電機(jī)組容量的93.6%。2016年當(dāng)年投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約0.6億千瓦;截至2016年底，已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約9.1億千瓦，占全國(guó)火電機(jī)組容量的86.7%。
? ? 據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前脫硫市場(chǎng)已趨于穩(wěn)定，2013年后脫硫機(jī)組的裝機(jī)容量增速一直維持在11%左右;燃煤電廠的脫硝設(shè)施的建設(shè)主要集中在2009-2015年間，隨著國(guó)家大氣污染法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格，未來(lái)5-10年將是中國(guó)大氣污染治理的重點(diǎn)時(shí)期，市場(chǎng)容量將繼續(xù)保持在11%左右的增幅。截至2016年底，全國(guó)已累計(jì)完成超低排放改造4.5億千瓦，占到2020年超低排放改造目標(biāo)(5.8億)的77%。
? ? 煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排的同時(shí)，超低排放的要求也已從電力行業(yè)擴(kuò)展到非電行業(yè)。目前，相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排，非電行業(yè)對(duì)我國(guó)污染排放貢獻(xiàn)越來(lái)越大，我國(guó)鋼鐵的產(chǎn)量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，電解鋁占65%，且分布了40多萬(wàn)臺(tái)量大面廣的燃煤鍋爐，量大面廣的城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村的采暖用煤數(shù)量更是驚人。二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國(guó)四分之三以上。
? ? 近期將修改鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)的修訂將加速非電市場(chǎng)大氣環(huán)保治理市場(chǎng)價(jià)值的釋放。據(jù)中泰證券測(cè)算，按照各細(xì)分行業(yè)粗算，未來(lái)工業(yè)大氣環(huán)保治理需求約為2120億元。
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? ? 水污染治理仍然重點(diǎn) 水十條要求與進(jìn)展之間有差距
? ? 《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(業(yè)內(nèi)稱“水十條”)要求，2017年，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)污水基本實(shí)現(xiàn)全收集、全處理;2020年，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi);2030年，城市黑臭水體得到消除。
? ? 截至目前，仍有超過(guò)1000條黑臭水體未完成治理。環(huán)保部披露2017年上半年《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)展情況是：全國(guó)地級(jí)及以上城市2100個(gè)黑臭水體中，完成整治工程的有927個(gè)，占44.1%;重點(diǎn)城市681個(gè)黑臭水體中，完成整治工程的有348個(gè)，占51.1%;工業(yè)污染防治方面，造紙、鋼鐵、印染、制藥、制革、氮肥六個(gè)行業(yè)已完成清潔化改造企業(yè)1762家，完成率達(dá)84.6%，廣東、安徽、四川、山東、湖南、遼寧等6個(gè)省未完成企業(yè)相對(duì)較多。省級(jí)及以上工業(yè)集聚區(qū)1968家已建成集中污水處理設(shè)施，1746家已設(shè)置在線監(jiān)測(cè)裝置，完成率分別達(dá)到80.6%、71.5%,云南、甘肅、新疆、青海等4個(gè)省(區(qū))完成率低于50%。;城鎮(zhèn)生活污染防治方面，全國(guó)新(改、擴(kuò))建污水處理設(shè)施809個(gè)，173個(gè)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施提標(biāo)改造達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。新建污水管網(wǎng)17萬(wàn)公里，新建再生水處理能力300萬(wàn)噸/日。
? ? 9月份，環(huán)保部對(duì)安徽等9省區(qū)開(kāi)展為期一個(gè)月的“水十條”專項(xiàng)督導(dǎo)，在此背景下，水處理相關(guān)領(lǐng)域的訂單將快速釋放。
? ? 2017年我國(guó)水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,800億元，未來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理率水平將大幅提升，大大拉動(dòng)生活污水處理市場(chǎng)需求，未來(lái)五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為43.25%，到2020年底，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋，城市污水處理率達(dá)到95%，城市和縣城再生水利用率進(jìn)一步提高。
? ? “十三五”期間，新增污水處理設(shè)施規(guī)模5,022萬(wàn)立方米/日。其中，設(shè)市城市2,856萬(wàn)立方米/日，縣城1,071萬(wàn)立方米/日，建制鎮(zhèn)1,095萬(wàn)立方米/日，2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11,790億元。
? ? 隨著人民環(huán)保意識(shí)的提高及國(guó)家支持力度的增強(qiáng)，“水十條”要求 2020 年全國(guó)所有縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到 85%、95%左右，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域 2019 年完成。農(nóng)村污水治理將成為繼城市污水治理之后的下一片藍(lán)海。根據(jù)住建部信息，住建部下一步對(duì)農(nóng)村污水處理采取的策略是重點(diǎn)推進(jìn)、梯次推進(jìn)的辦法，全國(guó)大致有 1.6 億戶的農(nóng)村污水沒(méi)有得到處理，按每戶投資額 1 萬(wàn)元考慮，建設(shè)投資市場(chǎng)空間達(dá)到 1.6 萬(wàn)億元。
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? ? 危廢處置行業(yè)跑馬圈地 垃圾焚燒處置受到重視
? ? 固廢問(wèn)題中較為突出的是危廢，此前危廢處理存在回收難以及處理不規(guī)范問(wèn)題，但是環(huán)保督察后原有產(chǎn)生危廢的廠商不敢將危廢堆放在廠區(qū)，帶動(dòng)了危廢處理設(shè)備利用率的提升。垃圾焚燒快速實(shí)現(xiàn)垃圾無(wú)害化、穩(wěn)定化、減量化、資源化處理，越來(lái)越受到城市管理者的重視，垃圾焚燒市場(chǎng)還有巨大的市場(chǎng)空間有待挖掘。
? ? 目前我國(guó)危廢實(shí)際產(chǎn)量可能高達(dá)近1億噸，已申報(bào)危廢中預(yù)估有60%以上不能妥善處置，實(shí)際危廢處理能力缺口很大，“十三五”期間危廢市場(chǎng)空間可能達(dá)到2000億元。
? ? 2015年我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬(wàn)噸，目前核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模為5263萬(wàn)噸，實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅1536萬(wàn)噸，處理能力僅達(dá)15%左右。危廢行業(yè)尚處散小弱格局，市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)前10的企業(yè)市場(chǎng)占有率不過(guò)6.8%，尚有93.7%的市場(chǎng)掌握在為數(shù)眾多的中小企業(yè)之手。
? ? 近年來(lái)，危廢處置價(jià)格呈上升趨勢(shì)，2013年危廢處置平均價(jià)格為1500元/噸左右，2016年則上升至2500元/噸左右。預(yù)計(jì)2020年危廢處置市場(chǎng)為613億元，2017-2020處置市場(chǎng)空間總計(jì)2086億元?？紤]到還有大量的危廢未列入統(tǒng)計(jì)口徑，如果把這些量考慮在內(nèi)，市場(chǎng)空間將提升2-3倍。
? ? 根據(jù)最新國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，全國(guó)城市范圍內(nèi)生活垃圾焚燒占比已達(dá)37.97%，其余城市生活垃圾以衛(wèi)生填埋或其它形式進(jìn)行無(wú)害化處理。到2020年，我國(guó)垃圾焚燒處理率將達(dá)到50%。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，生活垃圾處理廠新增規(guī)模在不斷加快，在建規(guī)模不斷提高。
? ? 目前來(lái)看，垃圾焚燒市場(chǎng)的爭(zhēng)奪已逐漸從一線城市到二、三線城市，東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國(guó)一線城市如北上廣深焚燒處理占比接近40%，部分一線城市焚燒占比超過(guò)50%。垃圾焚燒跑馬圈地情況明顯。
? ? 隨著城市化率提升大量人口涌入城市，產(chǎn)生的大量垃圾帶動(dòng)了垃圾焚燒發(fā)電處理需求。同時(shí)國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)日益重視，到2020年生活垃圾焚燒處理能力將達(dá)到59.14萬(wàn)噸/日，十三五期間生活垃圾焚燒處理能力復(fù)合增速將達(dá)到22%，行業(yè)高增長(zhǎng)有望延續(xù)。綜合考慮工程、設(shè)備以及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，十三五期間垃圾焚燒總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2538億元。
? ? 十九大的召開(kāi)將環(huán)保提到一個(gè)前所未有的高度，新矛盾提升環(huán)境治理高度，當(dāng)前，我國(guó)生態(tài)文明體制日趨完善，氣十條、水十條等宏微觀目標(biāo)相繼出臺(tái)，各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、垂直監(jiān)管、排污許可、河長(zhǎng)制等執(zhí)行制度也陸續(xù)頒布，最為重要的是強(qiáng)化執(zhí)行方面，中央環(huán)保督察、專項(xiàng)督查、強(qiáng)化督查等先后實(shí)施，有望改變當(dāng)前的環(huán)境治理業(yè)態(tài)，企業(yè)將從被動(dòng)接受監(jiān)管到主動(dòng)進(jìn)行環(huán)境治理，未來(lái)幾年我國(guó)環(huán)保行業(yè)將持續(xù)景氣。
? ? 注：數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、《2016年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》等
