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? ??垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)經(jīng)歷了上百年的展史。在出現(xiàn)技術(shù)之前，主要通過填埋的方式來處理垃圾，但填埋方法不當(dāng)引發(fā)了傳染病的蔓延，人們不得不尋找新的垃圾處理途徑。1896年德國(guó)漢堡建起了世界上最早的垃圾焚燒處理廠，自此人類開始對(duì)垃圾進(jìn)行科學(xué)處理、資源化利用的新里程。垃圾焚燒是產(chǎn)業(yè)革命的產(chǎn)物，也是垃圾處理現(xiàn)代化的開始。
? ? 回望歷史，垃圾焚燒的推進(jìn)演變可分為三個(gè)階段：萌芽階段、發(fā)展階段和成熟階段，反映了垃圾焚燒技術(shù)不斷更新進(jìn)步、城市生活垃圾不斷增多、人類環(huán)保意識(shí)不斷加強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)。
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垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展歷程?
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
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? ? 我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世80年代末，通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化后步入了較為成熟的發(fā)展階段。
? ? 從1979年開始，我國(guó)城鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)量以每年5.7%的增速快速增長(zhǎng)了近40年，且增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍未見放緩。而從人均情況從1995年達(dá)到頂峰后，開始出現(xiàn)下降。2017年生活垃圾清運(yùn)量已經(jīng)達(dá)到2.15億噸，近三年清運(yùn)量增長(zhǎng)率約在6%。
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2006-2017年全國(guó)垃圾清運(yùn)量（萬噸）
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數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
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? ? 農(nóng)村地區(qū)垃圾處理仍處于初級(jí)階段。據(jù)資料顯示，農(nóng)村地區(qū)現(xiàn)每年產(chǎn)生垃圾總量穩(wěn)定在6600萬噸以上，人均垃圾產(chǎn)生量穩(wěn)定處于0.3千克/天的水平。2016年農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?3%，農(nóng)村的人均垃圾產(chǎn)生量和垃圾清運(yùn)比例有巨大的提升空間，所以考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村垃圾清運(yùn)比例的提升，我國(guó)的垃圾焚燒市場(chǎng)未來空間仍然十分廣闊。
? ? 從2006年到2017年生活垃圾清運(yùn)量和生活垃圾焚燒量的數(shù)據(jù)來看，2017年全國(guó)生活垃圾清運(yùn)量為2.15億噸，生活垃圾焚燒量為8463萬噸，生活垃圾焚燒率為39.33%。盡管焚燒率逐年提高，但總體仍較低水平。
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2006-2017年我國(guó)生活垃圾焚燒量
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數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
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? ? 從全國(guó)各省情況來看，2017年江蘇生活垃圾焚燒產(chǎn)能位居第一，年焚燒量為1287.7萬噸，日處理產(chǎn)能為3.53萬噸/日，其次是廣東、山東、浙江、福建。從生活垃圾焚燒產(chǎn)能發(fā)達(dá)的省份區(qū)域分布來看，多分布于長(zhǎng)三角和珠三角一帶。一方面與當(dāng)?shù)厝丝谳^多，生活垃圾產(chǎn)生量較大相關(guān)，另一方面當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，垃圾焚燒投資壓力對(duì)地方政府來說并不大。
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2017年全國(guó)各省生活垃圾焚燒量（萬噸）及日處理產(chǎn)能（萬噸/日）
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
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? ? 目前國(guó)內(nèi)從事垃圾焚燒發(fā)電的投資商約有90家左右，這些企業(yè)共同的特點(diǎn)是：資本實(shí)力較雄厚、進(jìn)入行業(yè)時(shí)間早、具備投資運(yùn)營(yíng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目的充足經(jīng)驗(yàn)。
? ? 按照生活垃圾處理量計(jì)算，截止2018年6月，中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)CR10僅為46%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為分散。光大國(guó)家、錦江環(huán)境、重慶三峰、中國(guó)環(huán)保、上海環(huán)境位列前五。
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截至2018年6月垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)
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數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
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? ? 在未來，我國(guó)焚燒產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，將成行業(yè)主流。近年來我國(guó)逐漸從填埋處理為主的垃圾處理結(jié)構(gòu)逐步向焚燒為主轉(zhuǎn)變。一方面是由于當(dāng)前我國(guó)各地城市土地價(jià)格普遍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，造成垃圾填埋的成本走高，另一方面在于城鎮(zhèn)化率的推進(jìn)造成城市用地緊張，基礎(chǔ)設(shè)施用地供給整體呈現(xiàn)萎縮趨勢(shì)，垃圾填埋場(chǎng)的用地受限，因而填埋在垃圾處理市場(chǎng)占據(jù)的份額逐步縮小。
? ? 在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)及環(huán)保督查的背景下，生活垃圾焚燒發(fā)電廠的運(yùn)營(yíng)成本提升，之前低價(jià)中標(biāo)的現(xiàn)象不可持續(xù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將有序化；同時(shí)，部分早期建設(shè)的焚燒發(fā)電廠面臨達(dá)標(biāo)困難、整改成本高的困境，不得不關(guān)停，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
? ? 十三五期間從目前市場(chǎng)實(shí)際情況來看，大項(xiàng)目不斷減少，項(xiàng)目爭(zhēng)奪逐漸轉(zhuǎn)向三、四線城市，項(xiàng)目的獲取爭(zhēng)奪更加激烈，因而拿單能力是重中之重。而拿單能力更多取決于公司的綜合實(shí)力，包括技術(shù)研發(fā)能力、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力、資金實(shí)力。隨著垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)、行業(yè)規(guī)范趨嚴(yán)，綜合實(shí)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)在運(yùn)營(yíng)能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，將在新一輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
