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污水處理行業(yè)競爭格局、經(jīng)營模式、發(fā)展影響因素及未來前景分析
發(fā)布時(shí)間:2019-04-17 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

? ? 一、污水處理行業(yè)定義及需求

? ? 污水處理行業(yè)是指行業(yè)通過物理法、生物法等手段,為工業(yè)廢水、生活污水去除水中的污染物質(zhì),使污水的水體能夠達(dá)到排放或再次使用的水質(zhì)要求。污水處理行業(yè)的工作主要包括三個(gè)方面:一是污水處理,包括工業(yè)廢水的處理和生活污水的處理;二是污水再回收利用,是指污水經(jīng)適當(dāng)處理后,達(dá)到一定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),滿足某種使用要求,可以進(jìn)行有益使用,屬于污水的深度處理;三是污泥處理,是指針對污水處理后產(chǎn)生的污泥進(jìn)行填埋等處理。

? ? 我國人均水資源占有量低于世界平均水平且水污染的情況較為嚴(yán)重。水污染加劇了水資源短缺的矛盾,對工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活造成危害。因此,健全水污染防治長效機(jī)制,提升我國污水處理行業(yè)技術(shù),保障水生態(tài)安全,事關(guān)人民群眾根本利益,事關(guān)整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)健康發(fā)展。污水處理行業(yè)作為社會生產(chǎn)的最終階段,其行業(yè)的主要任務(wù)就是進(jìn)行末端處理。從污水處理的流程上看,污染水源在經(jīng)過處理后,進(jìn)入自然水體或中水回用系統(tǒng),進(jìn)行水資源的下一次循環(huán);從供需關(guān)系上看,作為“治理服務(wù)”的公益性行業(yè),污水處理行業(yè)的下游是“服務(wù)”需求者,也就是與政府形成需求關(guān)系。

? ? 二、污水處理行業(yè)競爭格局分析

? ? 我國污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚,建國以來到改革開放前,我國污水處理的需求主要是以工業(yè)和國防為主。改革開放后,隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,人民生活水平顯著提高,污水處理的需求也進(jìn)一步增加。

? ? (1)國際水務(wù)巨頭進(jìn)入中國市場,大型項(xiàng)目競爭優(yōu)勢明顯

? ? 二十世紀(jì)九十年代,隨著改革政策的頒布以及允許社會資本、多元化投資主體進(jìn)入污水處理行業(yè),我國污水處理行業(yè)的市場化探索拉開了序幕。一批國際水務(wù)巨頭包括威立雅水務(wù)集團(tuán)、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)集團(tuán)等憑借其品牌、資本等優(yōu)勢通過直接投資、控股、參股等多種方式陸續(xù)大規(guī)模進(jìn)入中國污水處理市場,取得了市場先導(dǎo)地位。在大型項(xiàng)目中,跨國水務(wù)集團(tuán)由于資本實(shí)力雄厚及技術(shù)先進(jìn),具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。但在中小型項(xiàng)目中,由于管理成本相對較高,競爭優(yōu)勢不明顯。

? ? (2)國有企業(yè)采用改制、并購等方式,業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張

? ? 2002年9月,國家發(fā)展計(jì)劃委員會、建設(shè)部及國家環(huán)境保護(hù)總局頒發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見》要求轉(zhuǎn)變污水處理設(shè)施只能由政府投資、國有單位運(yùn)營管理的觀念,現(xiàn)有從事城市污水運(yùn)營的事業(yè)單位,按《公司法》改制成獨(dú)立的企業(yè)法人,不具備改制條件的與政府部門簽訂委托運(yùn)營合同,建立以特許經(jīng)營制度為核心的管理體制。隨著改革政策制度的陸續(xù)頒布,我國污水處理行業(yè)市場化進(jìn)程進(jìn)一步加快。一批大型國有上市企業(yè)如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等,通過并購等方式迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,憑借雄厚的資本實(shí)力、豐富的社會資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大,在全國范圍內(nèi)積極開拓?fù)屨际袌?,成為跨國水?wù)企業(yè)強(qiáng)力的競爭對手。

? ? (3)民營企業(yè)異軍突起,勢頭強(qiáng)勁

? ? 近年來,隨著國家進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域,以桑德集團(tuán)、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機(jī)制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起,成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量,在區(qū)域市場及細(xì)分市場開始占據(jù)一定的市場份額??鐕畡?wù)巨頭、大型國有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)構(gòu)成了當(dāng)前我國污水處理行業(yè)主要的市場化競爭主體。

? ? 目前,中國的污水處理行業(yè)還處于發(fā)展的初級階段,行業(yè)市場集中度較低,隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,市場規(guī)模將在相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)不斷擴(kuò)大,污水處理產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求將逐步突出,行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢,在規(guī)模效應(yīng)的推動下,具有良好市場信譽(yù)、資金實(shí)力、技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)先的企業(yè)將加快其擴(kuò)張的步伐,未來行業(yè)的集中度將逐步提高。

? ? ?三、污水處理行業(yè)主要經(jīng)營模式分析

? ? 目前行業(yè)內(nèi)主要的經(jīng)營服務(wù)可分為建設(shè)期服務(wù)、運(yùn)營期服務(wù)和投資運(yùn)營服務(wù)三大類型,其中,行業(yè)內(nèi)比較常見且特有的經(jīng)營模式有:

? ? 1、以“環(huán)境工程EPC”模式提供建設(shè)期服務(wù)

? ? 環(huán)境工程EPC模式是指受客戶委托,按照合同約定提供污水處理環(huán)境工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、工程施工、安裝調(diào)試、試運(yùn)行(竣工驗(yàn)收)等全過程或若干階段的服務(wù),并對建設(shè)工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)。

? ? 2、以“委托運(yùn)營”模式提供運(yùn)營期服務(wù)

? ? 委托運(yùn)營模式指由客戶建設(shè)污水處理設(shè)施,建成后委托企業(yè)進(jìn)行專業(yè)化運(yùn)營,并支付一定的運(yùn)營費(fèi)用。降低了客戶運(yùn)營成本,同時(shí)降低企業(yè)前期資金投入風(fēng)險(xiǎn)。

? ? 3、投資運(yùn)營服務(wù)模式

? ? BOT模式是由企業(yè)與政府或其授權(quán)方簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》,由企業(yè)新設(shè)項(xiàng)目公司,在協(xié)議約定的期限內(nèi),由項(xiàng)目公司承擔(dān)污水處理設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營。在運(yùn)營期間,項(xiàng)目公司向政府收取污水處理費(fèi)用,以此來支付營運(yùn)成本并獲取投資回報(bào)。特許經(jīng)營期結(jié)束,項(xiàng)目公司將污水處理設(shè)施整體無償移交給政府。

? ? TOT模式是指由政府或其授權(quán)方將建設(shè)好的污水處理設(shè)施在一定期限內(nèi)的特許經(jīng)營權(quán)有償轉(zhuǎn)讓給企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營管理。企業(yè)向政府收取污水處理費(fèi)用,以此來支付營運(yùn)成本并獲取投資回報(bào)。特許經(jīng)營期結(jié)束,企業(yè)將污水處理設(shè)施整體無償移交給政府部門或其授權(quán)方。

? ? PPP模式是指政府與企業(yè)建立合作關(guān)系,通過采用BOT、TOT、BOO、委托運(yùn)營等運(yùn)作方式完成污水處理項(xiàng)目。目前,PPP模式是國家政府部門積極推進(jìn)的一項(xiàng)合作模式,通過引進(jìn)社會資本并建立多種可選擇運(yùn)作方式來提高污水處理項(xiàng)目的運(yùn)營效率、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)分配、促進(jìn)創(chuàng)新和公平競爭。

? ? 四、污水處理行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

? ? 1、有利因素

? ? (1)國家政策的支持將有力推動污水處理行業(yè)的發(fā)展

? ? 環(huán)保行業(yè)是一個(gè)政策引導(dǎo)型行業(yè),政策是行業(yè)發(fā)展的重要推動力量。隨著環(huán)保問題越來越嚴(yán)重,中央及各級地方政府更加重視污水處理行業(yè)的發(fā)展。近年來,政府水處理行業(yè)政策密集出臺。國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持力度逐步加大,資金投入、稅收優(yōu)惠等有利政策的陸續(xù)推出,將有力推動污水處理行業(yè)的發(fā)展。

? ? (2)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程為污水處理行業(yè)提供廣闊的市場空間

? ? 近三十年來我國國民經(jīng)濟(jì)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長速度一直保持在較高水平。而從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)來看,經(jīng)濟(jì)每增長到一定時(shí)期,各級政府對于環(huán)保的重視往往會大于經(jīng)濟(jì)增長。國家對于環(huán)保重視程度加強(qiáng),整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)包括污水處理行業(yè)將會受益。

? ? (3)污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高有利于提升運(yùn)營企業(yè)盈利能力

? ? 目前我國污水處理收費(fèi)價(jià)格普遍偏低且存在部分市縣未征收污水處理費(fèi)的情況。2015年1月,國家發(fā)改委、財(cái)政部和住建部聯(lián)合公布了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》,指出收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運(yùn)營成本并合理盈利。2016年底前,設(shè)市城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.95元,非居民不低于1.40元;縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.85元,非居民不低于1.2元。已經(jīng)達(dá)到最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)但尚未補(bǔ)償成本并合理盈利的,應(yīng)當(dāng)結(jié)合污染防治形勢等進(jìn)一步提高污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。對于未征收污水處理費(fèi)的市、縣和重點(diǎn)建制鎮(zhèn),最遲應(yīng)于2015年底前開征。污水處理收費(fèi)的提高有望改善污水處理運(yùn)營企業(yè)盈利能力,提高對污水處理運(yùn)營項(xiàng)目的接手動力。

? ? (4)運(yùn)營模式多樣化的探索和推廣有利于行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展

? ? 我國政府先后頒布了《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)和引導(dǎo)民間投資的若干意見的通知》、《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》、《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》等,這些政策為引入PPP模式提供了有力的支持。在污水處理行業(yè)中引入PPP模式,有利于減緩政府財(cái)政壓力、改善經(jīng)營體制、提高管理水平、推動污水處理基礎(chǔ)設(shè)施的升級等優(yōu)勢。PPP模式的推行為行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的業(yè)務(wù)合作模式提供了更多可能性,有效促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,也有利于整個(gè)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

? ? 2、不利因素

? ? (1)行業(yè)多頭管理

? ? 污水處理行業(yè)涉及主管部門較多,環(huán)保部是我國環(huán)保行業(yè)的主管部門,各級環(huán)保部門負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理;住建部負(fù)責(zé)污水處理工程設(shè)計(jì)和工程建設(shè)的行政管理;水利部門負(fù)責(zé)審定污水處理工程附近水域納污能力以及提出限制排污總量的意見;發(fā)改委負(fù)責(zé)宏觀管理,制定產(chǎn)業(yè)政策。多頭管理會導(dǎo)致職能交叉的情況,且不同部門間行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不能統(tǒng)一,導(dǎo)致辦事效率低下。

? ? (2)管網(wǎng)建設(shè)滯后

? ? 污水處理是一個(gè)系統(tǒng)性工程,經(jīng)歷了進(jìn)水、污水處理及排水等階段。在污水處理環(huán)節(jié)需進(jìn)行污水處理廠的建設(shè)來滿足其要求,在進(jìn)水及排水環(huán)節(jié)需進(jìn)行管網(wǎng)的建設(shè)。目前我國管網(wǎng)整體普及率較低,大量污水因缺乏管網(wǎng)的輸送而直接進(jìn)行排放,致使較多污水處理廠建成后沒有及時(shí)發(fā)揮環(huán)保效益;已有的管網(wǎng)也存在不同程度的老化問題,可能對經(jīng)過處理的用水造成二次污染。管網(wǎng)建設(shè)滯后將導(dǎo)致污水直接排放、用水二次污染等問題,將影響污水處理行業(yè)的發(fā)展。

? ? (3)專業(yè)化運(yùn)營程度不高

? ? 污水處理行業(yè)雖然取得了較快的發(fā)展,但市場化運(yùn)作時(shí)間較短,市場化運(yùn)營程度依然不高。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)的人員素質(zhì)偏低且缺乏先進(jìn)高效的技術(shù)。由于沒有建立較為完善的成本控制及激勵(lì)機(jī)制,各企業(yè)無法有效地控制運(yùn)營成本及保證污水處理質(zhì)量。同時(shí),由于我國污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普遍偏低,導(dǎo)致污水處理企業(yè)的盈利空間較少,且由于該行業(yè)具有前期資金投入較大且資金回收期較長的特點(diǎn),行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生存壓力巨大,無法在人員培訓(xùn)及良好配置、技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新等核心問題上投入較多資金。在行業(yè)內(nèi),目前各企業(yè)發(fā)展良莠不齊,專業(yè)化運(yùn)營程度整體不高。

? ? (4)缺乏配套融資工具

? ? 污水處理行業(yè)具有前期資金投入大、投資回收周期長的特點(diǎn),因而對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實(shí)力提出較高的要求。大多數(shù)污水處理企業(yè)的主要融資渠道依然為銀行借款,融資成本較高。目前,行業(yè)內(nèi)缺乏與其產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的收益較低、長期、穩(wěn)定的金融配套工具來滿足企業(yè)的資金需求。

? ? 五、污水處理行業(yè)前景展望分析

? ? (1)國家政策是行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?/span>

? ? 隨著我國對節(jié)能減排、生態(tài)文明建設(shè)的大力推行,近年來相繼出臺了多部與水環(huán)境改善相關(guān)的法律法規(guī)和政策文件。國家利好政策的持續(xù)發(fā)布,有利于我國污水處理行業(yè)的建設(shè)規(guī)模和服務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,是行業(yè)整體持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/span>

? ? (2)中小城鎮(zhèn)、農(nóng)村污水處理市場為行業(yè)提供新的機(jī)遇

? ? 2013年,國家環(huán)保部發(fā)布了《農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目建設(shè)與投資指南》,對農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)、投資成本等方面進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)劃指導(dǎo)。隨著“美麗鄉(xiāng)村”概念的提出、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)政策的推行落實(shí),農(nóng)村污水處理市場將迎來爆發(fā)式增長。在全國范圍內(nèi)大力推行污水處理的背景下,針對農(nóng)村地區(qū)的污水處理必將成為未來的重要關(guān)注領(lǐng)域,預(yù)計(jì)成為污水處理行業(yè)的新一輪增長點(diǎn)。

? ? (3)污水處理標(biāo)準(zhǔn)提高帶動提標(biāo)改造行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,并帶來新的利潤增長點(diǎn)

? ? 九十年代以來,污水處理廠的數(shù)量和規(guī)模持續(xù)增長,但未有相關(guān)法律法規(guī)對處理后的排放水質(zhì)做出嚴(yán)格規(guī)定。目前,我國污水排放標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)達(dá)國家相比總體偏低。根據(jù)出臺的“水十條”以及新《環(huán)保法》相關(guān)條例,都對污水排放提高了標(biāo)準(zhǔn)。在監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢下,部分污水處理廠已進(jìn)入規(guī)?;針?biāo)改造階段,將水質(zhì)由二級/一級B提升至一級A標(biāo)準(zhǔn)。若“十三五”期間存量污水廠及新建污水處理廠均實(shí)現(xiàn)排水標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一級A標(biāo),按水質(zhì)由二級/一級B提升至一級平均投資1000-1200元/噸計(jì)算,改造市場規(guī)模將超過1500億元,年均復(fù)合增長率將超過30%。

? ? (4)新模式探索將推動行業(yè)市場化改革

? ? 我國污水處理行業(yè)另一發(fā)展趨勢就是大力推行第三方治理,鼓勵(lì)社會資本參與污染減排和排污權(quán)交易。2015年5月26日,財(cái)政部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)水污染防治領(lǐng)域政府和社會資本合作的實(shí)施意見》中,要求水污染防治領(lǐng)域推廣運(yùn)用PPP模式。地方各財(cái)政部門要統(tǒng)籌運(yùn)營水污染防治專項(xiàng)等相關(guān)資金,對PPP項(xiàng)目予以適度政策傾斜。目前我國現(xiàn)有市場污水處理容量大部分掌握在政府所控制的污水處理廠手中。

? ? 同時(shí),污水處理所需資金與政府財(cái)政收入、工業(yè)企業(yè)收入息息相關(guān)。若采用PPP模式引進(jìn)民間資本,將掌握在地方政府手中的污水處理容量逐步釋放。這不僅有效幫助政府去杠桿化,還有助于提升污水處理廠的經(jīng)營能力以及整體污水處理質(zhì)量。近期我國部分省市已釋放出過億元PPP項(xiàng)目。于污水處理企業(yè)而言,目前我國污水處理市場集中度較低,運(yùn)營市場空間提升或?qū)⒂行Т龠M(jìn)行業(yè)整合。