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? ? 《節(jié)能環(huán)保重點細(xì)分行業(yè)研究報告》之系列二：生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究
? ? 焚燒發(fā)電是我國生活垃圾處理的主要方式之一，是將燃燒值較高的生活垃圾進(jìn)行高溫焚燒，或?qū)⒉荒苋紵暮袡C(jī)物的生活垃圾進(jìn)行發(fā)酵、厭氧處理，最后干燥脫硫，產(chǎn)生甲烷再燃燒，使產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化為高溫蒸氣，推動渦輪機(jī)帶動發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能的過程。目前焚燒發(fā)電越來越成為生活垃圾處理的主流。
? ? 至2016年底，我國城鎮(zhèn)垃圾無害化處理設(shè)施2173座，設(shè)計處理能力為81.2萬噸/日，綜合處置率達(dá)93.8%，相比2011年無害化處置設(shè)施數(shù)量及處理能力均增長60%。其中，垃圾焚燒設(shè)施299座，設(shè)計處理能力27.82萬噸，焚燒設(shè)施數(shù)量和處理能力相比2011年分別增長130%和175%，垃圾焚燒處置占無害化比例從2011年的19.7%提高到2016年的34.26%，歷年相關(guān)數(shù)據(jù)詳見圖1-圖4。
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圖1 2011-2016年城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理情況
（數(shù)據(jù)來源：住建部《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理）
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圖2 2011-2016年全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施數(shù)量
（數(shù)據(jù)來源：住建部《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理）
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圖3 2011-2016年垃圾焚燒設(shè)施規(guī)模新增情況
（數(shù)據(jù)來源：住建部《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理）
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圖4 2011與2016年全國垃圾處理方式比較
（數(shù)據(jù)來源：住建部《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理）
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? ? 二、行業(yè)發(fā)展階段
? ? 我國垃圾焚燒行業(yè)起步較晚，但是發(fā)展速度很快，2016年全國垃圾焚燒建設(shè)和運營市場約為240億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展接近成熟期，但市場仍有較大增長空間，發(fā)展階段分析詳見圖5。
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圖5 我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段圖
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? ? 三、行業(yè)發(fā)展趨勢
? ? “十二五”期間，受中央和地方多重利好政策刺激，垃圾焚燒處理規(guī)模年增長率約為23%，垃圾焚燒處理量年增長率超過20%，并形成區(qū)東南快、西北緩的獨特發(fā)展格局，詳見圖6。另外，我國垃圾焚燒技術(shù)路線比較成熟，大、中型垃圾焚燒項目市場競爭激烈，建設(shè)企業(yè)議價能力逐步下降。
? ? 《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，到2020年我國垃圾焚燒處理能力將達(dá)到59萬噸/日，全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理率達(dá)到54%。預(yù)計“十三五”期末，我國垃圾焚燒項目建設(shè)市場規(guī)模將達(dá)到1500億元，運營市場總規(guī)模將達(dá)到280億元/年，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)將全面進(jìn)入成熟期。
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圖6 2016年全國垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)分布圖
（數(shù)據(jù)來源：《中國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2017）》）
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? ? 四、主要競爭主體
? ? 當(dāng)前我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場競爭主體主要為大型國資背景企業(yè)和優(yōu)秀民營企業(yè)。2016年裝機(jī)容量排名前10名的垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)依次為中國光大國際有限公司（43.53萬千瓦）、杭州錦江集團(tuán)（41.9萬千瓦）、中國節(jié)能集團(tuán)（24.1萬千瓦）、浙江偉明環(huán)保股份有限公司（20.55萬千瓦）、瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司（20萬千瓦）、重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（18.6萬千瓦）、粵豐環(huán)保集團(tuán)（16.8萬千瓦）、綠色動力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（15.45萬千瓦）、深圳市能源環(huán)保有限公司（12.85千瓦）、上海環(huán)境集團(tuán)（11.7萬千瓦）和北京控股有限公司（11.55萬千瓦），具體詳見圖6。
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圖7 排名前10的投資主體裝機(jī)容量對比圖
（數(shù)據(jù)來源：《中國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2017）》）
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? ? 從產(chǎn)業(yè)集中度上看，前五家投資企業(yè)裝機(jī)合計占全國的27.4%，前十家投資企業(yè)裝機(jī)合計占全國的40.0%，可以看出垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)投資主體比較分散，競爭比較激烈，無絕對優(yōu)勢企業(yè)。
